Buffy chiede aiuto a Tara, per scoprire il motivo per cui Spike la può colpire nonostante il chip. Tara le promette che indagherà. Nel frattempo i Troika ideano una sfera magica in grado di rendere schiava la persona che rimane colpita dalla sua luce. Warren decide di provarla su Kathrina, la sua ex fidanzata. Tutto va bene fino a che Kathrina si rende conto di tutto, e nel tentativo di scappare viene uccisa da Warren. I Troika decidono di fare in modo che la colpa ricada su Buffy che decide di costituirsi alla polizia a causa dei sensi di colpa.