I Troika mettono a punto un arma in grado di rendere invisibile l'oggetto colpito. Buffy si trova casualmente nella direzione del raggio e diventa invisibile. Questo nuovo status non la preoccupa, ma ne è contenta perché in questo modo può stare con Spike senza che i suoi amici lo vengano a sapere. Annya e Xander scoprono che c'è un problema.