Un uomo in cerca di Giles viene ucciso da un demone proprio davanti alla porta di casa sua. Dopo aver identificato il corpo all'obitorio, Giles lo riconosce, era un suo vecchio amico. Fa qualche ricerca e scopre che tutte le persone che facevano parte di un gruppo sono morte in circostanze misteriose. Gli unici ancora vivi sono lui ed Ethan. Ben presto si scopre che Giles e i suoi amici tempo addietro crearono un demone che li marchiò per poterli ritrovare ovunque. Il demone, è tornato. Ethan cerca di trasferire il "marchio di Eyghon" su Buffy, ma solo grazie all'aiuto di Angel, la situazione viene risolta e il demone ucciso.