Scopriamo che quando Buffy è morta per qualche minuto, perchè affogata dal Maestro, una nuova cacciatrice è stata attivata. Mentre le due cacciatrici parlano Buffy viene a sapere di Angel e corre a salvarlo, ma per fortuna Willy su ordine di Spike lo ha portato da lui, per il rituale che servirà a restituire la salute a Dru..
Nel frattempo Buffy scopre che il terzo componente dell'ordine di Taraka è una donna poliziotto che l'attacca a scuola, mentre Xander e Cordelia rinchiusi nello scantinato di casa Summers si baciano.
Spike ha bisogno di Angel per restituire la salute a Dru, poichè egli è il suo sire. Il rituale ha inizio, ma Buffy e Kendra con la gang riescono a fermalo, portando via Angel e spaccando per morti Spike e Dru....sarà veramente così?