Dopo aver fatto l'amore con Buffy, Angel ha provato un attimo di felicità che gli ha fatto perdere l'anima, come vuole la maledizione. Ora Angel è tornato ad essere il malvagio e spietato Angelus, e insieme a Spike e Drusilla si appresta a fare una strage al centro commerciale insieme all'ormai ricomposto Giudice.
Buffy è devastata dal dolore per l'accaduto e non capisce perchè il suo amore si comporti così, fino a quando Jenny le spiega che Angel era stato maledetto dalla sua gente dopo aver ucciso la figlia più bella della loro tribù e che se solo avesse vissuto un solo attimo di felicità, l'anima gli sarebbe stata tolta.
Buffy furibonda con Jenny per non averle detto nulla, si occupa di distruggere il Giudice con l'aiuto di Xander e di un lanciarazzi. Lotta con Angelus, ma non è ancora pronta a finirlo.