Buffy vede Angel parlare con Drusilla e pensa subito che sia interessato a lei, ma Angel le spiega ben presto quali sono i suoi rapporti con lei e le parla dell' ossessione che aveva per Drusilla molti anni prima.
Nel frattempo arriva in città un vecchio amico di Buffy, Billy "Ford" Fordham. Ben presto si scopre che Ford è a capo di una setta di umani che vogliono diventare vampiri. Ford fa un patto con Spike: se gli porterà Buffy, lui renderà vampiro Ford e tutta la setta.
Quando Buffy scopre l'inganno, se la prende con Ford, ma scopre anche il terribile motivo che lo induce a fare una cosa del genere: è un malato terminale.
Buffy non riesce ad evitare l'inevitabile, ma fa comunque la cosa giusta ponendo fine alla sua esistenza.