Per la prima volta nella storia del liceo di Sunnydale la squadra di nuoto ha la possibilità di vincere i campionati studenteschi. Ma la situazione si mette male quando vengono ritrovati i cadaveri di alcuni ragazzi della squadra. Credendo che vi sia una creatura attirata da qualche sostanza poco pulita, Xander entra nella squadra , sotto lo sguardo ammirato di Cordy, Buffy e Willow che lo osservano in costume.
In realtà non esiste nessuno mostro, ma sono i ragazzi stessi a trasformarsi in mostri marini, che escono dalla loro pelle e si dirigono verso il mare. Tutto questo a causa delle drighei che vengono somministrati loro dall'allenatore attraverso il vapore della sauna. Buffy e Xander cercano di salvarli.