Mentre Buffy è costretta dal preside Snider ad organizzare l'incontro genitori-insegnanti, Spike e Drusilla,due vecchi amici-nemici di Angel arrivano a Sunnydale. La coppia si stabilisce nella fabbrica in cui vive Il Prescelto, e Spike assicura al bambino che ucciderà la cacciatrice nella notte di San Vigio. Ovviamente Spike essendo Spike decide di non aspettare e fa una visitina alla Cacciatrice proprio durante l' incontro genitori-insegnanti a scuola.
Spike verifica che Angel è passato dal lato del bene e solo grazie a lui e alla madre di Buffy, non riesce ad uccidere Buffy. Non contento del fallimento Spike se la prende con Il Prescelto rendendolo un mucchio di polvere.