L'ossessione di Angelus nei confronti di Buffy, si fa sempre più forte quando entra nella sua stanza durante la notte e le lascia un disegno di lei che dorme, uccide i pesci rossi di Willow e blocca la madre di Buffy davanti a casa dicendole che lui e la figlia hanno fatto l'amore.
Quando poi Angelus scopre che Jenny è a un passo dal tradurre il rituale per restituirgli l'anima, la uccide, posando il suo corpo nel letto di Giles, proprio nella sera in cui i due avrebbero dovuto incontrarsi per una serata romantica.
Quando Giles trova la stanza con luci soffuse, champagne e rose sul pavimento, sale di sopra felice, ma quando vede Jenny morta sul suo letto, impazzisce. Si reca da Angelus per ucciderlo, ma a rischiare la vita è lui, salvato in extremis da Buffy.
Nel frattempo Willow prende il posto di Jenny come insegnate di informatica, e accidentalmente lascia cadere di fianco alla scrivania il floppy su cui Jenny aveva salvato la traduzione del rituale, poco prima che Angelus la sorprendesse....