Mentre Buffy trascorre le vacanze estive a LA con il padre, l'attività demoniaca a Sunnydale ricomincia a farsi sentire quando il Prescelto, con l'aiuto dell'assistente del Maestro, decide di far risorgere il loro defunto leader. Xander e Willow attendono il ritorno di Buffy. Ma quella che rientra a Sunnydale è una cacciatrice molto diversa. Quando viene a sapere del tentativo di riportare in vita il Maestro diventa crudele con gli amici, e ancora più acida e scontrosa. Quando Cordelia viene rapita insiste per andarla a salvare da sola, anche se sa benissimo che si tratta di una trappola, ma non per lei...