Grazie ad un nuovo progetto scolastico mirato a far capire quanto sia impegnativo avere dei figli, ogni studente porta a casa un uovo a cui dovrà badare come se fosse un figlio, ma durante la notte succede qualcosa di strano. Buffy si accorge che dentro a queste uova vi sono degli esseri che si attaccano agli umani come ospiti e li conducono nella sala caldaie dove si trova la loro mamma, un enorme demone primitivo di nome Bezoar. Solo Buffy e Xander (che ha bollito il suo uovo) sono salvi e cercano di eliminare il demone. Nel frattempo anche due vampiri fratelli i Gorch, decidono di dare del filo da torcere a Buffy, tentando di ucciderla.