Holtz il cacciatore di vampiri che in passato inseguì Darla ed Angel per tutta Europa, ora è tornato sulla terra, più vivo e pieno di odio che mai.
Nel frattempo Darla inizia ad avere le prime contrazioni e così la gang decide di portarla in ospedale. Qui Angel resta sbalordito di fronte alla prima immagine di suo figlio, che vede grazie ad un ecografia. Mentre sono in ospedale un gruppo di vampiri li avvicina e si apprestano a venerare il figlio del miracolo per poi impossessarsene. Non solo i vampiri, ma anche la W&H vogliono il bambino. Angel è costretto ad allontanarsi e a tornare all'hotel dove fa un incontro sconvolgente.