Dopo che Holtz ha portato Connor in un altra dimensione, Angel perde la testa e insieme alla gang cerca di capire come Wesley abbia potuto tradirlo. Gunn e Fred si rifiutano di crede a ciò che Wes ha fatto e vanno nel suo appartamenti in cerca di prove. Qui trovano il suo diario con la scritta "il padre ucciderà il figlio". Lo riferiscono ad Angel che nel frattempo è impegnato in un rituale di magia nera per cercare di aprire un portale per riportare a casa Connor. Scoprono che la profezia è stata cambiata da un demone che voleva solo ingannarli.
Fred riesce a trovare Wesley, che si trova in ospedale, vivo ma in gravi condizioni. Angel va da quello che una volta era il suo migliore amico, ma la sua reazione è terribile....