Il ragazzo uscito dal portale è Connor, il figlio di Angel ora cresciuto. Dotato di immensa forza attacca Angel con l'intenzione di ucciderlo. Poco dopo fugge e si ritrova in un vicolo dove aiuta una ragazza attaccata da alcuni spacciatori. Connor, apparentemente non conosce il mondo, e nemmeno la morte con cui ha a che fare molto presto.
Angel lo trova in un motel e durante una lotta con la polizia, riesce a proteggerlo prendendosi una pallottola al suo posto. Connor ,che sa tutta la verità su Angelus e su ciò che fece alla famiglia di Holtz, ne resta colpito. Cerca di aiutare Angel a scappare, ma Angel gli intima di lasciarlo e di recarsi all'hotel. Sulla strada incontra quello che chiama suo padre : Holtz.