Le visioni di Cordelia diventano ogni giorno più dolorose fino a diventare "fisiche". Cordy si ritrova sfigurata , piena di graffi, bolle di ogni tipo. E' spaventate, e si chiede come possa Il Power that be farle una cosa del genere. Ben presto Angel capisce che dietro alle visioni di Cordelia c'è la Walfram & Hart.
Angel accetta di fare un patto con Lilah : lui libererà un ragazzo a cui la W&H è molto interessata e che si trova all'inferno e Cordelia sarà salva.
Lilah manterrà la sua promessa?