Mentre Lilah cerca di convincere Wes a passare alla W&H, Connor finge di aver perdonato Angel e di essere di nuovo suo figlio. Cordelia è al settimo cielo e il suo legame con Angel è evidente perfino a Groo.
Lorne decide di andarsene da Los Angeles ma prima di farlo dice ad Angel che Cordelia ricambia i suoi sentimenti e che anche lei lo ama.
Cordelia ed Angel si dovrebbero incontrare sulla spiaggia per parlare dei proprio sentimenti, ma dopo che Cordelia si rende conto grazie alla sua stessa proiezione astrale di ricambiare l'amore di Angel , le appare Skip che le spiega di essere diventato un essere supremo e di dover affrontare prove in un altra dimensione.
Mentre Cordelia viene elevata verso il cielo, senza riuscire a dire ad Angel di amarlo, lo stesso Angel viene colpito a tradimento da Connor, che lo chiude in una cassa e lo getta in fondo al mare.