Proprio mentre Angel sta per confessare a Cordelia i suoi sentimenti, Groo appare da Pilea, risvegliando l'amore di Cordelia. Angel è estremamente geloso di Groo che sembra aver attirato l'attenzione di tutti, escluso Wesley troppo impegnato a cercar di tradurre la profezia sulla nascita di Connor.
Cordelia, desiderosa di avere rapporti con Groo, chiede aiuto ad Angel, perchè teme che se facesse l'amore con lui, potrebbe passargli il potere delle visioni. Angel, con la morte nel cuore accetta di aiutarla, andando a recuperare per lei una pozione protettiva, in un bordello di demoni.