Angel cerca di farsi perdonare dal demone spione Merl per come lo ha trattato in precedenza. Inaspettatamente Merl viene ucciso ed Angel indaga per scoprire il colpevole.
Gunn non capisce tutto questo interesse per un demone , e discute animosamente con Angel. Per cercare conforto decide di tornare nel rifugio della sua vecchia gang, quella che ha lasciato per unirsi alla Angel Investigations. Qui si trova a dover affrontare Gio, un bullo neo arrivato, che è convinto che tutti i demoni, buoni o cattivi che siano, devono essere uccisi. Questa volta a farne le spese è il locale del povero Lorne.