Tim, uno studente laureato, aiuta Phoebe a cambiare una ruota alla sua mini. Di fronte a Phoebe arriva un demone Raptor e attacca Tim... Zankou sta lavorando con un alchimista che ha la passione per i morti. Attaccare Tim è un'altro dei modi di Zankou per cercare di rendere le sorelle vulnerabili così da poterle finalmente sconfiggere. Tim ha un ruolo ben preciso nel suo piano... Phoebe aiuta Darryl ad investigare sulla morte di Tim. Paige ha un nuovo incarico da angelo bianco, Joanna, una giovane donna con molti problemi. Paige è spaventata dal fidanzato di Joanna che non sembra essere un bravo ragazzo. Zankou vuole resuscitare un innocente che è stato ucciso quattro anni fa (non è Prue!) per ricordare alle sorelle che la guerra continua e che non avrà mai fine. Sheila, Piper, Leo e Sheridian appaiono nell'episodio.