Istruito da Zankou, Craven va da Leo e Piper a casa loro e ferisce Leo ad un braccio. Craven lascia però a Villa Halliwell il suo athame e perciò le sorelle possono cercarlo, e scoprire grazie a lui il covo di Zankou dove li stanno aspettando parecchi Tribe Demons (Demoni Tribali). Mentre Zankou & co. tengono occupate le sorelle, Craven è tornato a casa a cercare il Nesso Spirituale (vedi episodi 1.15, 5.11), e con esso, l'Uomo Nero. Il loro primo piano non va come programmato, così la prossima volta che Zankou e Craven andranno a Villa Halliwell le sorelle saranno andate via. Senza che nessuno lo sappia, Piper e Leo rimangono intrappolati in una casa per le bambole. Le condizioni di Leo peggiorano e gli serve un dottore. Elise si dimette e Phoebe rimane a dirigere il giornale. Wyatt, il piccolo Chris e Paige appaiono.