Questo episodio è stato sicuramente uno dei più contestati e censurati, vede infatti una sorta di denuncia contro la guerra e la droga, tutto in un full immersion di scenario western: un episodio da considerarsi per certi versi anti-americano. Il susseguirsi delle vicende è regolare e non si notano particolari allusioni alle droghe fino a pochi minuti dalla fine dell'episodio, quando tristemente si scopre una delle tante trovate del Numero 2, a base di allucinogeni, sagome e messaggi sonori. Il problema della guerra in Vietnam viene invece trattato con un particolare modo di fare del Numero 6: la sua rinuncia all'uso delle armi.
Il Numero 6 è vittima di un esperimento da parte del nuovo Numero 2: viene drogato e portato all'interno di un set western, pochi metri lontano dal Villaggio. Gli viene fatto credere di essere uno sceriffo appena dimesso, poi catturato e portato in uno strano villaggio chiamato Harmony, i cui pochi abitanti si distinguono per il loro particolare carattere. Il Numero 6 tenterà di andare via da Harmony, ma verrà bloccato in molti modi e per un fine specifico: farlo diventare sceriffo. Il Numero 6 si imbatterà anche in uno strano personaggio, "The Kid", aiutante del vecchio sceriffo, innamorato della cameriera del Saloon, "Kathy". Il Numero 6 e Kathy si aiuteranno a vicenda per scappare da Harmony, ma lo sceriffo li bloccherà arrestando Kathy. Il Numero 6 si vede quindi costretto ad accettare il ruolo di sceriffo per liberare la donna che, inesorabilmente, verrà uccisa da The Kid per gelosia. Il Numero 6 decide sin dall'inizio di non portare le armi, ma presto dovrà cambiare idea, minacciato da dei delinquenti. Appena dopo si troverà in uno scontro faccia a faccia con The Kid, che vedrà la morte di quest'ultimo. Fatto questo, il Numero 6 decide per l'ultima volta di andarsene via, ma verrà bloccato da quegli stessi delinquenti, e infine verrà ucciso dall'ex sceriffo.
Il Numero 6 si sveglia e scopre che era tutto finto. Tornato nel Villaggio, scopre però che i personaggi esistono davvero: il Numero 2 Come Sceriffo, il Numero 8 come Kathy e il Numero 48 come The Kid. Il Numero 8 verrà realmente uccisa dal Numero 48 impazzito, e lui stesso si ucciderà buttandosi dal secondo piano del saloon.