Una delle vite passate di Phoebe torna per perseguitarla quando lei viene a sapere che nel 1924 la sua passata se stessa era una strega cattiva che venne sedotta da uno stregone di nome Anton nel tentativo di rubare i poteri delle sue cugine (le vite precedenti di Prue e Piper) per poi ucciderle. Phoebe scopre ben presto che la morte nella sua vita passata porterà alla sua morte nel presente, a meno che lei non riesca ad evitarla. Le sorelle vanno anche dall'ottantenne Christina Larson, che quando Phoebe è morta nel passato era giovane e aveva visto tutta la scena. Con un incantesimo Phoebe torna più volte nel passato e capisce che per impedire la sua morte nel presente deve ritrovare il talismano che Anton aveva dato alla Phoebe del passato per proteggersi dai poteri delle streghe buone. Phoebe usa un incantesimo per scambiarsi di posto con la Phoebe del passato, mentre Anton nel presente continua nel suo tentativo di rubare i poteri delle streghe buone. Piper scopre che nella sua vita precedente Leo era un suo vecchio amore e Dan era suo marito... Per fortuna Prue e Piper nel presente riescono a riavere l'amuleto che era custodito da Anton e lo rimettono a Phoebe appena in tempo per impedire la sua morte, proprio mentre la Phoebe del passato viene uccisa dalle sue cugine buone, e Anton svanisce a causa della Phoebe del passato.