Il dottor Williamson, che aveva curato Piper quando era in punto di morte, ha da allora cercato di scoprire la ragione della sua miracolosa guarigione e accidentalmente acquisisce i poteri di tutte e tre le sorelle Halliwell durante una trasfusione di sangue in cui prima sono tre scimmie a ricevere i tre poteri, poi è lui stesso. Nel disperato tentativo di salvare la sua sorella morente, il dottore usa i suoi poteri appena ricevuti per rimuovere un rene da un criminale in passato ricoverato in ospedale; Prue e Phoebe aiutano Piper a porre fine alla violenza del medico, e scoprono che, essendo il medico un mortale, i loro poteri lo stanno rendendo pazzo: l'uomo uccide vittime innocenti per salvare le vite di pazienti dell'ospedale che hanno bisogno di un trapianto.