Prue si scontra con Jack nella vendita di una bacchetta antica. Nello stesso tempo tre ragazzi che stanno facendo delle riprese amatoriali risvegliano Tuatha, la strega padrona della bacchetta, rinchiusa da 200 anni nella sua caverna. Tuatha uccide i ragazzi utilizzando i loro cuori per fare un incantesimo che toglie i poteri alle sorelle Halliwell. Leo le manda a cercare il "Prescelto", il settimo figlio di un settimo figlio, l'unico che può controllare la bacchetta magica e sconfiggere Tuatha. Phoebe e Piper scoprono che il Prescelto è Joshua, un giovane ragazzo appassionato di illusionismo che però non vuole collaborare.