Cupido è a San Francisco per formare nuove coppie, quando viene attaccato da Drazi, il demone dell'odio. Il dio possiede un anello che lo protegge e può formare le coppie se posseduto da lui ma può creare odio se posseduto dal demone. Drazi riesce a rubare l'anello e a sciogliere le coppie create da Cupido che intanto chiede aiuto prima a Phoebe e poi a tutte e tre le sorelle. Dopo aver dato conferma d'essere realmente Cupido, le ragazze eliminano Drazi ma in realtà lui è protetto dall'anello che lo fa tornare in vita per creare di nuovo odio tra le coppie. Cupido, per andare via, ha bisogno di una formula, in quanto non possiede più l'anello, ma quando le ragazze stanno per pronunciarla interviene Drazi che crea disguidi tra Piper e Dan e tra Prue e Jack. Cupido chiede a Phoebe di diventare il suo anello e con le sue parole riesce a riformare le coppie. Drazi vuole uccidere una volta per tutte Cupido e va a casa delle sorelle, dove Piper li blocca e Phoebe passa l'anello dal demone al dio e Drazi viene eliminato per sempre, sciogliendosi. Cupido va via e Phoebe riesce ad aprire il suo cuore agli uomini capendo che l'amore è rischio.