Giles è costretto dal nuovo preside a dirigere la recita scolastica, a cui sono obbligati a partecipare anche Willow, Xander e Buffy. Ben presto vengono ritrovati i cadaveri di alcuni ragazzi, a cui mancano diversi organi. I sospetti della gang cadono immediatamente su uno strano ragazzo, Morgan un ventriloquo. In effetti il suo pupazzo, Sid in realtà è vivo. Tutti siamo portati a pensare che sia lui il demone, ma quando qualcuno cerca di tagliare la testa a Giles per estrargli il cervello , scopriremo che in realtà Sid è solo un cacciatore di demoni e che il vero demone è uno dei ragazzi partecipanti alla recita. Sid compierà il suo dovere e potrà così riposare finalmente in pace.