Durante la gita allo zoo, Xander e un gruppo di ragazzi entrano nella tana di alcune iene, e ne escono cambiati. Il giorno dopo a scuola mostrano strani comportamenti : deridono i meno fortunati, sono cattivi, dormono in branco per terra e infine sbranano il preside Flutie.
Willow, Giles e Buffy decidono di tornare allo zoo dove scoprono che con un incantesimo si potrebbero liberare i ragazzi dagli spiriti delle iene che li hanno posseduti. Purtroppo il guardino dello zoo, unico responsabile , li attira in una trappola, ma Buffy alla fine risolve la situazione.