Mentre è di pattuglia, Buffy viene attaccata da 3 loschi tipi, i TRE . Fortunatamente Angel la aiuta a liberarsene e scappano insieme. Quando Buffy si accorge che Angel è ferito, lo invita a casa sua per prestargli i primi soccorsi. Joyce, la madre di Buffy rientra in casa e solo per poco non vede Angel a petto nudo.
Quella stessa sera, Angel, da il primo bacio a Buffy in camera sua, ma in quell'istante il segreto di Angel viene alla luce : Angel è un vampiro! Buffy urla terrorizzata e quando il giorno dopo racconta alla gang l'accaduto, Giles fa delle ricerche su di lui scoprendo cose terribili sul suo conto e sulle cose terribile che ha fatto in passato quando si faceva chiamare Angelus.