Qualcosa di strano sta accadendo a Sunnydale e tutti i peggiori incubi dei ragazzi sembrano avverarsi. Willow è costretta a cantare un opera lirica, Xander resta in mutande in classe, Giles vede Buffy vampira e Buffy soffre per i sensi di colpa che le fanno credere di essere la responsabile della separazione dei suoi genitori.
Buffy scopre che dietro a questi incubi c'è un ragazzino in coma da qualche settimana.