Giles con l'aiuto di Angel scopre che la profezia dice che Buffy dovrà morire per mano del Maestro. Buffy ascolta la conversazione di nascosto e desidererebbe solo fuggire e lasciare tutto, ma alla fine il suo istinto di cacciatrice ha la meglio sulla paura, e si fa accompagnare dal Consacrato fino dal maestro. Qui scopre che Giles ha tradotto male la profezia e che il Maestro avrebbe potuto salire in superficie solo grazie a Buffy e al suo sangue.
Il maestro uccide Buffy , risorge e può ritornare in superficie.
Xander ed Angel giungono da Buffy già morta, ma non si danno per vinti e Xander con la respirazione bocca a bocca riesce a rianimarla. Buffy, infuriata affronta il Maestro uccidendolo!