Buffy riesce a salvare i suoi nuovi amici Willow e Xander dai vampiri che li hanno assaliti ma purtroppo Jessie viene catturato e successivamente usato come esca per attirare la cacciatrice nelle fogne. Fallito il loro piano, i vampiri con a capo Luke si preparano a portare a termine il raccolto al Bronze. Tutti i vampiri infatti sono impegnati nella notte del raccolto. Il Maestro se ne sta nascosto perché troppo debole, ma tramite il raccolto lui può riacquistare il potere mentre uno dei suoi discepoli si ciba di persone.E Xander si troverà di fronte il suo amico Jessie versione vampiro. Alla fine Buffy e i suoi amici riescono ad uccidere Jessie e Luke, e per il momento a Sunnydale tutto torna tranquillo, ma il gruppo sa che non sara’ la prima e l’ultima volta che avranno a che fare con demoni e vampiri…