Quando Phoebe scopre che un uomo è stato ucciso, la ragazza pensa subito a Cole e progetta di eliminarlo per sempre. Nel frattempo Cole chiede aiuto a un demone Alchimista per diventare immune ai poteri delle ragazze. Queste vengono a sapere è che una demone Banshee ad attaccare la gente quando è in profondo dolore e si nutre di ciò, perciò le sorelle pronunciano una formula per rintracciare il demone. Questa trasforma Prue in un cane Husky siberiano dato che solo i cani possono sentire il richiamo delle Banshee. Prue rimane ferita dopo essere stata investita da giornalista che guidava un'auto e questo la porta a casa sua e la cura. Phoebe diventa il nuovo bersaglio del demone perché soffre dopo la scomparsa di Cole e dopo che Piper uccide la Banshee con il suo nuovo potere è Phoebe a diventare la nuova Banshee. Piper decide di seguire il suo istinto e richiamare Cole, che è tornato ad essere cattivo, ma che in seguito confessa a Phoebe di amarla e spezza l'incantesimo. Phoebe si rende conto che Cole è tornato cattivo per colpa di Raynor e decide di fare il possibile per portarlo via dal regno del male...