Quando Phoebe scopre che un uomo è stato ucciso, la ragazza pensa subito a Cole e progetta di eliminarlo per sempre. Nel frattempo Cole chiede aiuto a un demone Alchimista per diventare immune ai poteri delle ragazze. Queste vengono a sapere è che una demone Banshee ad attaccare la gente quando è in profondo dolore e si nutre di ciò, perciò le sorelle pronunciano una formula per rintracciare il demone. Questa trasforma Prue in un cane Husky siberiano dato che solo i cani possono sentire il richiamo delle Banshee. Prue rimane ferita dopo essere stata investita da giornalista che guidava un'auto e questo la porta a casa sua e la cura. Phoebe diventa il nuovo bersaglio del demone perché soffre dopo la scomparsa di Cole e dopo che Piper uccide la Banshee con il suo nuovo potere è Phoebe a diventare la nuova Banshee. Piper decide di seguire il suo istinto e richiamare Cole, che è tornato ad essere cattivo, ma che in seguito confessa a Phoebe di amarla e spezza l'incantesimo. Phoebe si rende conto che Cole è tornato cattivo per colpa di Raynor e decide di fare il possibile per portarlo via dal regno del male...
Guest Star:
Dorenda Moore (Banshee), Matt Battaglia (uomo che investe Prue), Joe E. Tata (Ispettore), Michael Bayley Smith (Belthazor), Jack R. Oren (Demone Alchimista), Ashley Michelle Tisdale (Ragazza che fugge), Newell Alexander (Vedovo), Dianna Miranda (Donna), Eric S. Castro (Uomo)
