Le sorelle Halliwell incontrano Natalie, un angelo bianco vecchia amica di Leo che ha appena perso la sua protetta contro Eames, un potente stregone che uccide le streghe per prendere i loro poteri. Ora questo demone ha il potere della Deviazione, che utilizza per deviare i poteri delle streghe buone e respingerli da un’altra parte, e quello della Clonazione, per cui d'ora in poi le sorelle dovranno procedere con calma. Le Halliwell e Natalie iniziano ad agire d’istinto cominciando le ricerche sul demone. Così facendo, scoprono che il demone progetta di eliminare tutti gli angeli bianchi e le streghe del mondo e loro lo hanno inconsapevolmente aiutato a ottenere la balestra di un angelo nero che gli servira per uccidere gli angeli bianchi... Le sorelle, intanto, odiano sempre di più Natalie, che cerca di aiutarle nel loro lavoro facendole seguire schemi e regole precise e cercano un modo per liberarsi di lei. Eames, intanto fa soffrire una strega in modo che invochi il suo angelo bianco, così Eames potrà ottenere il potere di Salire in cielo e poi sterminare con la balestra gli angeli bianchi, ma questi sono già stati informati del pericolo e sono andati a rifugiarsi tranne Natalie che aiuta le sorelle nel piano ma il nemico uccide Natalie e le sorelle sono così costrette ad infrangere le regole per uccidere il demone. Phoebe confessa a Leo che Cole è ancora vivo e, in seguito, Leo comunica a Piper che grazie alla loro impresa per sconfiggere Eames, i due hanno ottenuto il permesso dagli anziani e sono ufficialmente fidanzati...