Dopo essere stati licenziati da Angel , Gunn, Cordelia e Wesley non sanno che fare e sono increduli per l'accaduto. Nel frattempo Angel entra in un periodo molto oscuro in cui smette di lottare contro il male e si occupa solo di preparasi per finire Darla.
Nel frattempo Drucilla e Darla cercano di sollevare un armata di demoni per sconvolgere la città. Angel uccide tutti i demoni e alla fine ha il coraggio di dare fuoco sia a Darla che a Drucilla. Drucilla, dopo essersi rimessa, si dirige verso Sunnydale.
Nel frattempo la gang decide di aprire una nuova agenzia investigativa, anche senza Angel.