Angel si sveglia nel cuore della notte con accanto a se Darla, dopo che hanno fatto l'amore. Angel ha le convulsioni e Darla crede che abbia perso l'anima, ma Angel la ringrazia per avergli aperto gli occhi e per avergli fatti capire qualcosa di fondamentale. Darla se ne va e Angel corre da Kate per salvarla.
Lindsay viene a sapere l'accaduto e infuriato investe Angel più volte.
Nel frattempo a Cordelia caduta in una trappola , viene impiantato un demone in testa. Angel e la gang venuti a sapere del pericolo corso da Cordelia si precipitano in suo aiuto.