Jenny, che continua il suo viaggio da sola, viene braccata da un gruppo di cani randagi. Fortunatamente Charles arriva sulla scena e viene in soccorso di Jenny con il suo fucile.
Sparando in aria Charles spaventa i cani e permette a Jenny di scendere dall'albero in cui era salita per sfuggire da loro. Charles sgrida Jenny per aver lasciato lui e Hubert da soli e per essere andata da sola in cerca di Greg.
I due vengono interrotti dall'arrivo di Agnes. Le due donne si abbracciano piangendo.
Tempo dopo Hubert si lamenta che cercare Greg e' una perdita di tempo. Hubert vuole ritornare a Challoner. Charles invece, annuncia che si devono dirigere a Lichfield per incontrarsi con Greg.
Agnes nota che Hubert continua a lamentarsi. Alla donna viene in mente una vicina fattoria, in cui lei e Greg sono stati alcuni mesi fa'. La fattoria e' gestita da un uomo di nome Tom Walter, ed e' ben tenuta.
Il gruppo decide di passare la notte alla fattoria, ma quando arrivano questa e' deserta ed infestata dai topi.
Subito dopo Charles e Jenny vanno a caccia. I due riescono a prendere un coniglio, ma Charles si accorge anche di un maiale chiuso in una trappola. Charles vuole sparargli e raccoglierlo, ma viene interrotto da due uomini che reclamano che quello e' territorio loro. Uno dei due spara al maiale con una balestra.
Charles e Jenny tentano di andarsene, ma uno dei due uomini spara a Charles colpendo il fucile che ha in mano. I due dicono di essere gli uomini di Brod, la cui filosofia e' prima spara e poi fai le domande. I due vengono portati al loro accampamento.
Charles e Jenny vengono accolti da una donna di nome Edith Walter, la madre dei due uomini. Questi si chiamano Steve e Owen, e sono i fratelli minori di Tom Walter (l'uomo della fattoria menzionata da Agnes). Edith ordina ai due figli di portare all'accampamento anche Agnes e Hubert. La donna racconta a Charles di come sono stati costretti a spostarsi dalla fattoria all'accampamento dopo che Tom e' partito per alcuni commerci, e che Brod li ha minacciati. La donna dice che e' stata costretta ad unirsi a Brod con i figli, e che loro sono diventati piu' di Brod che suoi.
Il mattino seguente Charles e Jenny si svegliano e si trovano a bordo di un treno abbandonato, su cui gli uomini di Brod sono soliti passare la notte. Charles nota che il treno e' circondato da cani randagi da una parte e da un fiume dall'altra. Charles pensa che gli uomini di Brod sono mercenari.
Brod entra nel vagone e si presenta. L'uomo fa' sapere che Agnes e Hubert si trovano sul treno ma in un altro vagone. Charles e Jenny vengono avvertiti che dovranno pagare per l'ospitalita'.
Nel frattempo Edith sta' parlando con Agnes. La donna racconta che le continue invasioni alla fattoria di Tom sono incominciate dopo la partenza dell'uomo, e che alla fine hanno dovuto unirsi a Brod. Brod arriva e spiega ad Agnes che dovra' guadagnarsi il suo cibo.
Jenny fa' capire di non volere farsi sottomettere. Brod la ignora e dice ai nuovi arrivati di raccogliersi all'aperto attorno al fuoco dopo la colazione. Prima di andarsene Brod comunica a Jenny che il suo lavoro sara' quello di tenere pulito il treno, e che per lei ci sono in serbo anche altre sorprese.
Hubert vorrebbe andarsene. Edith chiede al gruppo se l'aiutano a riprendersi la fattoria.
Sulla riva del fiume Charles nota il sistema utilizzato da Brod per pescare.
Quando Brod arriva, questo confessa di essere un macellaio, ma che ha acquisito nozioni sulle piante ed erbe da un suo amico bracconiere, Andy, del quale ora possiede la sciarpa rossa e bianca che ha al collo. Brod crede che dopo l'epidemia, coltivare sia una perdita di tempo, e che l'unica opzione ragionevole e' la caccia.
Agnes incontra Mavis, la cameriera di Brod. Le due donne si mettono a parlare, ma quando arriva Brod, l'uomo prende una tazza e la posa sulla testa di Agnes, la quale deve tenerla in equilibrio. Dopodiche' con la sua balestra spara alla tazza colpendola, lasciando Agnes illesa. La ragazza rimane scioccata, e Edith interviene chiedendo a Brod di fermare il 'gioco'.
Hubert viene portato dai fratelli Walter a fare pratica con la balestra. I suoi primi tentativi sono mediocri, ma Brod gli promette di allenarlo.
Tornato al treno, Brod controlla il lavoro di Jenny. L'uomo parla a Jenny e gli altri come se questi dovessero stare alle sue dipendenze. Brod vuole che Jenny sia la sua cameriera, includendo nei suoi servizi anche quelli sessuali. Jenny protesta e afferma di non voler rimanere.
In quel momento arriva Charles. Charles chiede a Hubert di chiamare Agnes e di prepararsi per partire. Edith suggerisce di andare da alcuni suoi vecchi amici, i Sheridans, che vivono giu' al fiume. Charles pero' e' determinato a tornare alla fattoria con Edith ed i suoi figli. Brod interviene nella discussione e dice che non permettera' a Charles di condizionare la sua gente.
Brod apre il vagone dalla parte dei cani randagi e lascia loro libera la strada. Con stupore, si accorge che il gruppo preferisce affrontare i cani piuttosto che rimanere con lui. Ad ogni modo quando si accorgono che i cani stanno smembrando della carne, tornano sul treno impauriti. Brod gli accoglie nuovamente a bordo, a patto che questi seguano le sue condizioni ed i suoi ordini.
Piu' tardi Brod porta Charles a caccia. Quando Brod gli chiede se ha intenzione di sfidarlo e di mettere in discussione la sua parola, Charles non lo nega. Brod afferma che se dovesse succedergli qualcosa, Steve e Owen hanno pronte delle istruzioni da portare a termine che riguardano Jenny.
Brod dirige Charles nel bel mezzo di una trappola, e Charles non si accorge del pericolo. Ad un certo punto Charles si ritrova con un piede bloccato da una tagliola, e Brod lo abbandona al suo destino. Fortunatamente Hubert arriva a soccorrerlo.
Charles viene riportato sul treno, dove Edith insieme a Jenny ed Agnes cercano di curargli la ferita. Charles pensa ancora che si tratti di un incidente, mentre Hubert e' sicuro del contrario.
Poco dopo Jenny si dirige da Brod. Edith l'ha messa al corrente del fatto che questo e' impotente, per cui la donna sa' di non correre alcun pericolo. Brod le chiede di Greg, e le assicura di essere molto meglio di lui in certe cose. Jenny risponde a Brod con una battuta sarcastica, chiamando i cacciatori 'grandi uomini'. L'uomo perde il controllo e scaglia un coltello verso di lei, che solo per poco manca la testa della donna.
Jenny incominicia a spogliarsi. L'uomo si infuria penche' pensa che Jenny si sta' prendendo gioco di lui. Brod la ferma dicendo di non essere impotente, piuttosto e' Mavis che non e' mai stata in grado di accendere in lui il desiderio. Jenny confessa a Brod di non trovarlo per nulla attraente e se ne va'. Brod viene lasciato solo a valutare le parole di Jenny.
Il mattino seguente Charles e gli altri sono pronti per partire dalla parte del fiume per dirigersi dagli Sheridans. Charles annuncia la partenza attendendo tutti quelli che vogliono seguirlo. Brod arriva sulla scena e schernische le parole di Charles. La sua gente decide di rimanere. Charles e gli altri ritornano sul treno sconfitti.
Edith avvisa Charles che sta' diventano un pericolo per Brod, e che Brod non attendera' molto per tentare di ucciderlo una seconda volta. Jenny vorrebbe tentare si sopraffarre Brod in qualche altro modo, ma Charles non e' d'accordo. L'uomo crede ci possa essere un'alternativa.
Intanto Hubert e' appena tornato da caccia con la sua balestra. Brod e' girato di schiena e non si accorge del suo arrivo.
Hubert crede che sia il momento buono per sparargli un dardo. Quando parte il colpo, Hubert avverte tutti che si e' trattato di un incidente.
Charles, Agnes ed Edith cercano di aiutare Brod, ma la ferita' gli e' fatale.
Poco tempo dopo Hubert dice a Jenny che quello e ' il momento giusto per andarsene alla fattoria. Dopo aver seppellito Brod e preparato le loro cose, Charles conduce tutti i presenti alla fattoria.