Usando il denaro del premio del Boston Film Festival, Dawson è pronto per cominciare a girare il suo secondo film, e tutti a Capeside ne sono coinvolti. Nonostante lo sforzo di Dawson nel negarlo, lui finalmente ammette che il film molto autobiografico è un pretesto per restare vicino a Joey la quale sta combattendo con i suoi sentimenti. Nel frattempo, Andie è convinta della decisone di non avere più tempo per la sua relazione con Pacey, ma quest'ultimo non si arrenderà tanto facilmente. Così, mentre Dawson si impegna per le riprese del suo film, Jen incontra un grazioso ragazzo di nome Ty che la porta ad una festa che, però, si rivela essere un incontro di preghiera.