Dopo il loro primo bacio appassionato, Dawson e Joey cadono in preda alle normali insicurezze e incertezze che accompagnano la fine di una relazione platonica e l'inizio di un vero amore. Oltretutto, Joey deve prendete un'importante decisione se sull'andare, oppure no, in Francia; mentre un'addolorata Jen continua a cercare l'appoggio di Dawson in seguito alla morte del nonno. Tutto, dunque, sembra andare contro la nuova coppia. Nel frattempo, Pacey incontra in città una nuova ragazza, Andie McPhee, che si comporta allo stesso modo del ragazzo quando scopre che in realtà non è un'ufficiale di polizia come lui aveva fatto credere. Mitch, invece, fa visita visita ad un avvocato divorzista senza dirlo a Gail che, erroneamente, pensa si stiano avviando ad una completa riconciliazione.