Sembra che l'amore e la lussuria sia nell'aria nella tranquilla città di Capeside. Durante l'attenta analisi della sua sceneggiatura autobiografica, Dawson e Jen riflettono sulla loro passata relazione e sull'attuale amicizia. Le loro franche discussioni, li porta alla conclusione che romanticismo, amore, lussuria e passione sono alcune volte difficili da separare. Nel frattempo, mentre Pacey ed Andie fanno un passo in avanti quando decidono di progettare a dovere lo scenario ideale in cui Andie potrebbe perdere la verginità; Joey, dopo aver consentito a Jack di posare nudo per lei in modo da poterne farne un ritratto, finisce col sentire la tensione tra di loro in maniera più evidente.