Quando Terra, un’essenza vivente creata dall’Alchimista Kierkan, decide di scappare dal controllo del suo creatore, si impossessa di innocente per impossessarsi di una delle tre sorelle Halliwell che vuole usare per uccidere Kierkan ed arriva a Piper. Quest’ultima, intanto, è terrorizzata perché ha organizzato al P3, una riunione del decennale della sua classe del liceo. Il problema è che Terra (che può parlare alle anime delle sue vittime attraverso gli specchi) scopre di avere un tempo limitato prima che le qualità tossiche dell'essenza di vita uccidano la sua anima per sempre… Terra, alla festa di liceo di Piper, improvvisa un balletto molto sexy sul bancone del locale delle sorelle. Le ragazze portano a casa Terra e le propongono di fare uno scambio di anime per fare resuscitare Piper e poi imprigionare Terra nell’ampolla che la può contenere…