Cole non si fa più vivo per un bel po’ di tempo, facendo preoccupare Phoebe. Mentre le sorelle preparano una pozione per distruggere Belthazor, incontrano un cacciatore di demoni della famosa famiglia degli Zothar, Krell, che è stato inviato dalla Sorgente per uccidere il traditore Belthazor. Piper e Prue decidono di aiutare Krell a trovare Cole per eliminarlo. Phoebe, intanto va a casa di Cole e lo trova sul suo letto sanguinante. Chiama subito Leo perché lo curi, ma Leo riesce a curarlo solo per metà perché, non essendo completamente un essere umano, non lo può guarire… Leo spiega a Phoebe che l’unica spiegazione plausibile è quella che Cole è Belthazor. Prue e Piper scoprono che Belthazor può avere sembianze umane e vanno all'appartamento di Cole che però afferra Phoebe e scompare. Krell trova i due in un mausoleo al cimitero e cerca di uccidere la ragazza per entrare, ma Cole le salva la vita eliminando il Cacciatore di Taglie. Prima che Prue e Piper arrivino, Phoebe toglie la giacca a Cole, la butta per terra e la cosparge di pozione. La giacca prende fuoco e Phoebe lascia libero Cole e in seguito dice a tutti di averlo ucciso...