Mentre Phoebe sta guardando il suo film preferito (“Uccidilo prima che muoia”, vedi puntata 2.18), vede Cole nello schermo che le annuncia il suo ritorno… Prue viene rapita da un demone mutaforma, Zyle, che prende le sembianze del ragazzo con il quale deve uscire. Questo demone, vuole Prue per sposarsi con lei e viene aiutato dalla sacerdotessa Dantalian che vuole far sposare Prue per farla diventare cattiva. Phoebe e Piper diventano cattive a loro volta proprio mentre quest’ultima sta organizzando le sue nozze con degli agenti matrimoniali e ne combinano delle belle compiendo atti diabolici con i loro nuovi poteri demoniaci. Di conseguenza diventa demoniaco anche il Libro delle Ombre, nel quale stanno comparendo formule strane... Non sapendo come trovare Prue, Phoebe cattiva si rivolge a Belthazor in cerca d'aiuto, anche se l'uomo deve mettere a rischio la sua stessa vita per farlo… La sacerdotessa arriva a casa delle sorelle per impossessarsi del magico Libro di Stregoneria, ma trova le sorelle infuriate che le ghiacciano la mano e gliela rompono… In questo momento arriva Leo che, involontariamente, fa scappare Dantalian e trova la morte per mano della sua futura moglie… Per fortuna, quando le sorelle uccidono Zyle, l’incantesimo si rompe e possono così ritrovare la formula per uccidere Dantalian e rimediare così a tutto il male che hanno causato quando erano cattive…Compreso far tornare in vita Leo…