Il Consiglio Infernale non sa come eliminare le sorelle Halliwell: un Genio si offre di occuparsene in cambio della sua libertà. Il Genio va allora dalle Halliwell e dice loro che esaudirà a ciascuna un desiderio. Le sorelle non si rendono conto che il Genio trama contro di loro per riottenere la sua libertà, e quest'ultimo accidentalmente esaudisce dei desideri che causano che Prue, desiderando il suo primo amore, ritorni ad essere una teen-ager diciassettenne, che Phoebe (che non ha un potere attivo ed è rimasta infortunata dopo aver lottato con un demone) diventi capace di volare (e per far ciò il Genio priva un demone del suo potere), e che Dan invecchi improvvisamente (dopo un innocente desiderio di Piper). Mentre le sorelle cercano un rimedio per annullare i desideri, il loro stato indebolito ne fa un facile bersaglio per il Dragone Stregone, che cerca di uccidere le sorelle approfittando del fatto che Prue, ringiovanita, non ha il suo potere. Grazie al Genio, alla fine, le cose tornano a posto per tutti, e anche Prue, morta a causa del Dragone, torna in vita, mentre Dan, a cui Piper aveva rivelato il suo segreto, dimentica tutto e lascia San Francisco. Piper parte con Leo per conoscere i suoi superiori.