Dopo che al P3 si esibisce la cantante Paula Cole con la sua band, le sorelle Halliwell pensano che un'influenza malefica sia la causa per cui i cittadini di San Francisco sono sempre più violenti l'uno con l'altro, e leggendo nel Libro delle Ombre pensano si tratti del demone dell'Anarchia. Quando le tre pronunciano un incantesimo per eliminare l'entità malefica e i suoi amici, che senza che loro lo sappiano sono i terribili Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, la formula magica interferisce con un incantesimo dei Cavalieri. Ciò, unito al fatto che Piper e Phoebe insieme a tre dei Cavalieri formano casualmente un pentacolo, porta Prue e uno dei cavalieri a finire risucchiati in un'altra dimensione parallela. Phoebe e Piper capiscono che l'unico modo per salvare Prue è un'alleanza con i tre potenti demoni rimasti, che sono stati inviati dalla malvagia Fonte e progettano di provocare la fine del mondo in occasione del passaggio reale al nuovo millennio, che avviene in ritardo di qualche mese. Ma aiutare il Cavaliere della Guerra a tornare con Prue tra loro vorrà dire provocare la fine del mondo, per cui Phoebe e Piper devono trovare il momento giusto per salvare solo Prue.