Nel giorno di San Valentino, Phoebe scopre che le ragazze nel suo gruppo di studio al college, Andrea, Tessa e Brooke, hanno maldestramente usato un libro di formule d'amore (con una formula "corretta" da Phoebe) per conquistare tre ragazzi di cui si sono innamorate per una serata romantica, ma l'incantesimo (pronunciato dalla voce registrata di Phoebe) ha l'effetto di trasformare tre simpatici animali (un maiale, un coniglio e un serpente) in tre affascinanti uomini, la cui natura animale violenta non tarda ad emergere non appena i tre scoprono che l'incantesimo dura soltanto 24 ore. I tre uomini/animali cercano allora di rintracciare Phoebe per poter prolungare l'effetto della formula, e lasciano sulla loro strada devastazione e morte, mentre pian piano il loro aspetto animale comincia ad emergere: il serpente e il coniglio uccidono il maiale, imprigionano Andrea e Brooke e si recano al "P3" per trovare Phoebe. Mentre la cantante Janice Robinson (tra i suoi successi recenti "Nothing I Would Change" e "Search for Love") si esibisce al club durante la festa degli innamorati, Phoebe accidentalmente crea uno zoo reale quando i suoi tentativi per invertire l'incantesimo trasformano tutta la gente presente al "P3" in animali, ma per fortuna alla fine tutto va per il meglio e le tre colleghe di Phoebe che hanno causato tutto stanno bene. Nel frattempo Prue cerca di abituarsi al suo nuovo stile di vita da disoccupata, mentre la cena di San Valentino di Piper con Dan è complicata dalla presenza costante del suo precedente angelo bianco divenuto mortale, Leo, che adesso lavora al club: Piper esce con Dan ma si commuove per la cartolina di San Valentino che Leo le ha dato in cui l'uomo le ha scritto "Per te... sempre", confessandole il suo immutato amore...