Jeric, un demone proveniente dall'Egitto, cerca di far tornare in vita, da secoli, la sua amata, Isis, concedendole il corpo di altre streghe. Morris, si imbatte in Jeric e le circostanze sospette portano l'ispettore a chiedere l'aiuto delle sorelle. Paige e Phoebe, si fanno accompagnare da Morris sul luogo del delitto, per permettere a Phoebe di avere una premonizione... ma ciò porterebbe Morris a non avere più la promozione sperata... Le due trovano la mappa e il cristallo e lo prendono con se. Phoebe va al lavoro, mentre Paige torna a casa, dove Piper intanto, in preda a complessi pre-maman (non so se si scrive così...), scopre che Jeric, in cerca della sua amata da secoli, utilizza il corpo delle streghe, per trasferirvi l'anima della sua amata Isis, spellata viva dai nemici di Jeric molti secoli fa. Jeric spera che la strega posseduta sia abbastanza potente per poter permettere a Isis di pronunciare un incantesimo che cacci la strega dal suo corpo. Prima di far morire la strega Jeric le chiede di mostrarle con il cristallo, dove si trovi un'altra strega, dopodiché Jeric la mummifica per conservare lo spirito di Isis e va dall'altra strega. Paige allora prende il cristallo sotratto alla scena del crimine e vede che l'ultima volta è caduto proprio dove adesso c'è Phoebe! Jeric arriva così al "The Bay Mirror" e rapisce Phoebe portandola con se... ma dove? Le sorelle disperate chiedono aiuto a Cole, mentre Leo si trasforma in Jeric e si fa arrestare da Morris per fargli ottenere la promozione. Cole, in preda alla pazzia, non aiuta le sorelle ma bensì le ostacola, alleandosi con Jeric e facendo sì che Paige venga rapita anche lei da Jeric. Jeric intanto mummifica Phoebe e passa lo spirito di Isis a Paige, cosicché Cole possa averne il corpo. Intanto Piper invoca Cole e dopo aver lottato fra di loro, senza risultato (perchè sono entrambi invincibili), il demone gli dice che siccome il corpo di Phoebe è mummificato e solo Paige/Isis può liberarlo la strega ha due possibilità... O salva Phoebe permettendo a Jeric di avere il corpo di Paige o salva Paige ma non potrà liberare Phoebe. Se non deciderà cosa fare moriranno entrambe. Mettere Piper ad un bivio così difficile, sarà la rovina per Jeric e Cole. La strega, creato un proprio incantesimo, libererà Paige e la stessa libererà Phoebe con la formula che sapeva Isis (siccome avevano lo stesso corpo anche Paige la sapeva) e insieme distruggono Jeric... Mai sfidare le sorelle...