Le ragazze si preparano al battesimo di Wyatt che avverrà per mano di nonna Halliwell. Arrivata dall'aldilà la nonna scopre che Wyatt è un maschio e sembra essere turbata del fatto che Piper non abbia avuto una bambina. Tuttavia le ragazze vengono informate dalla nonna che dovranno distruggere il Negromante, fantasma di un demone sconfitto in passato, che ha il dominio su tutti gli spiriti morti. Il Negromante aveva già attaccato alla cerimonia di iniziazione di Patty, per assorbire gli spiriti del matriarcato Halliwell, che possono riportarlo in vita. Dopo essere andate a distruggere con una speziale pozione il Negromante nel suo covo, e avendo visto che il demone ha chiamato la nonna per nome (Penny) le sorelle sono sospettose... Sparita la minaccia del Negromante, la nonna comunica a Piper che non potrà benedire suo figlio in quanto è un maschio. Secondo la nonna, non si può cedere la magia agli uomini in quanto non sono in grado di comprendere e cederebbero al male. Intanto Phoebe incontra Jason che è tornato dal suo viaggio da Honk Kong per un giorno, e lui le propone di venir via con lui. Phoebe inizialmente accetta. Nel frattempo il Negromante che avendo il controllo sui mori può possedere anche lo spirito di Penny, rapisce la donna per far si che invochi le Matriarche Halliwell e permetta al Negromante di assorbire i loro spiriti per ritornare in vita. Penny, che in passato ha avuto una relazione con il demone, è costretta ad accettare. Alla fine tutto va per il meglio, Penny trova il coraggio per uccidere il Negromante per sempre e decide di benedire Wyatt, decidendo di amare anche un pronipote maschio e Phoebe decide di rimanere a S. Francisco con la sua famiglia. Paige fa l'incantesimo della verità a Nate e scopre che l'uomo è sposato.