Un demone, Xavier, uccide il satiro di tre ninfe dei boschi allo scopo di costringerle a far nevicare sull'Eterna Primavera, che assicura il proseguimento del ciclo della natura, dove il demone può diventare immortale se berrà l'acqua della sorgente. Il demone attacca ed uccide una delle tre ninfe, e le sorelle Halliwell devono proteggere le altre due e riescono a distruggere Xavier. Tuttavia, le ninfe sono rimaste in due e vogliono una sostituta permanente della ninfa scomparsa, ciò le porta a trasformare Paige in ninfa. Mentre i Loudermilk suonano al P3, le ninfe girano nel locale per trovare il loro nuovo satiro, che poi finisce per essere Tull, fratello del defunto Xavier che vuole vendicarlo. Tull beve l'acqua della sorgente e diventa eterno ed invincibile, e l'unico modo con cui le sorelle possono eliminarlo è trasformarlo in un'altra creatura eterna: Paige, tornata strega, e Piper pronunciano un incantesimo che trasforma Tull in un albero del bosco. Nel frattempo, Piper ha dei problemi con i nuovi metodi di stregoneria di Paige (tra cui un indice colorato per il libro delle Ombre!) e pensa che la sorella voglia "fare il capo", mentre Phoebe affronta le conseguenze dell'essere andata a letto col suo capo Jason.