Sabrina ha finito i soldi, e Salem ha speso molti soldi con la carta di credito per comprare telefonicamente, così decidono di partecipare a uno showper gatti per guadagnare un po' di denaro, ma subito si trovano in un piano di ricatto per costringere il giudice a decretare il vincitore con una truffa, e, per evitare di essere scoperta a frugare nell'ufficio del giudice, Sabrina si trasforma in un concorrente (cioè in una gatta). Nel frattempo, Hilda e Zelda tentano di produrre un profumo magico che renderà Zelda ripugnante al corteggiatore postino Dirk, e Hilda si "restringe" come punizione per aver preso dei campioni gratuiti nel negozio della "luna piena" nell'Altro Regno.