Il MODE sta preparando l’inserto centrale del numero natalizio, il più importante dell’anno per la rivista e hanno scelto un’idea molto originale: un Natale post-apocalittico con sabbia, carri armati e modelle con giubbotti antiproiettile disegnati appositamente da una nuova stilista scoperta da Wilhelmina.

Betty, Marc e Amanda vanno a un party per gli assistenti delle riviste più in voga di New York e Betty inizia a socializzare con tutti mentre Mark e Amanda ridono di lei; alla festa conosce anche Carlo Medina, assistente del direttore di “Isabella” una rivista concorrente del MODE, sembra un tipo molto gentile e simpatico e lei è felice di parlarci.

Quando Betty torna a casa trova Walter seduto a tavola con la sua famiglia e gli dice di andarsene perché si sono lasciati e non può continuare a presentarsi a casa sua ma Ignacio e gli altri la convincono e lasciare perdere e a mangiare con loro; durante la cena Justin chiede alla zia di poter andare con lei al MODE per un giorno perché deve scrivere un articolo su un lavoro che gli piace e allora Betty accetta dopo aver chiesto il permesso a Hilda.

La mattina seguente al MODE c’è una crisi, infatti, la rivista “Isabella” ha rubato totalmente l’idea del Natale post-apocalittico e quindi adesso il MODE si ritrova senza idee per l’inserto più importante dell’anno. Wilhelmina sa che qualcuno ha spifferato tutto al party degli assistenti e chiede al colpevole di farsi avanti, Betty cerca di alzare la mano ma Marc e Amanda la fermano, allora Wilhelmina dice che interrogherà tutto il personale per trovare la talpa e Daniel dice a tutti di cancellare gli impegni perché dovranno lavorare tutto il giorno.

Marc e Amanda chiedono a Betty se al party ha parlato con Carlo Medina e cosa gli ha detto, a quanto pare ognuno dei tre ha spifferato qualcosa sul servizio fotografico ma deve esserci una quarta persona che gli ha rivelato tutto, così decidono di non dire nulla a Wilhelmina sperando che la talpa salti fuori.

Justin si sente perfettamente a suo agio nel mondo del MODE e Betty è preoccupata dell’influenza negativa che sta ricevendo; durante la giornata arriva una telefonata della donna misteriosa e Daniel dice a Betty che finché non dirà chi è lui non le parlerà, così la donna dice a Betty che Bradford si comporta in modo strano e che Daniel dovrà cercare un carillon rosso, all’inizio Daniel non capisce ma poi il giorno dopo trova un carillon rosso sulla sua scrivania con incisa una dedica d’amore di Bradford alla sua amante Fey Sommers e così Daniel ricorda: nel Natale del 1986 il padre tornò da un viaggio di lavoro in Svizzera e portò alla moglie un carillon rosso identico a quello con il nome di Claire nella dedica, pochi giorni dopo la madre di Daniel mise il regalo in soffitta e bruciò diversi numeri del MODE; inoltre quello stesso anno Fey si fece fotografare per l’inserto natalizio su una slitta tenendo in braccio il carillon identico a quello di Claire.

Betty guarda il carillon rosso e prova ad aprirlo per vedere se dentro c’è qualcosa e ha ragione: sotto l’involucro c’è un pezzo della targa dell’auto di Fey e anche i suoi occhiali da sole bruciati; questo collega Bradford alla morte dell’ex editore capo del MODE.

Walter chiede aiuto a Ignacio per riconquistare Betty e lui dice che una volta per fare pace con la moglie interpretò la scena finale di Pretty Woman, il film preferito della madre di Betty; un assistente sanitario chiama a casa Suarez per fissare un appuntamento visto che Ignacio soffre di cuore ma l’assicurazione non vuole pagare le sue costose medicine, lui però disdice l’appuntamento.

Quasi tutti gli assistenti sono stati interrogati da Wilhelmina e la talpa non è saltata fuori, così Marc, Amanda e Betty vanno nel panico totale e decidono di addossare la colpa su Carol “la grassa” perché l’hanno vista parlare con Medina e sanno che odia il suo lavoro; quando sono sotto torchio Betty non riesce a mentire e dice la verità ma Wilhelmina non la licenzia perché sa che tutti e tre hanno parlato con Carlo Medina ma Carol “la grassa” ha spifferato tutto sul servizio e quindi verrà licenziata.

Wilhelmina convince Daniel a non dire nulla a Bradford sul servizio rubato e propone di usare proprio l’idea del 1986 in cui Fey si fece fotografare sulla slitta per farle un tributo e nonostante i brutti ricordi Daniel accetta.

Justin chiede di tornare al MODE anche il giorno seguente per completare il suo articolo ma quando sono in ufficio chiama Hilda per dire a Betty che Justin si è inventato tutto solo per andare al MODE e quindi lei lo sgrida perché l’ha imbrogliata e ha saltato la scuola.

Bradford si presenta sul set fotografico proprio quando stanno per iniziare e si lamenta perché non è il servizio fotografico che aveva approvato, ma Daniel e Wilhelmina inventano delle scuse per passarla liscia e anche se lui non le beve, lascia perdere; poi Daniel dice che al set manca ancora qualcosa e mette il carillon rosso sulla slitta, Bradford rimane basito perché teme che sia quello di Fey ma poi si avvicina e vede che invece è quello della moglie, però Daniel gli fa capire che sa del suo tradimento.

L’assistente sanitario parla con Betty e dice che il numero di previdenza sociale del padre è fasullo, infatti, risulta che Ignacio Suarez dovrebbe avere 114 anni e quindi c’è qualcosa che non va; quando Betty torna a casa è molto delusa e preoccupata ma non dice nulla al padre, poi sente Walter che canta fuori: sta cantando la canzone del film “La bella e la bestia” il preferito di Betty e così lei esce per sedersi accanto a lui.